Sinopse do filme

Nas primeiras eleições do novo município VILA DOS CONFINS, na metade dos anos 1950, defrontam-se um velho coronel, CHICO BELO, matreiro e violento; e um Deputado com idéias mais urbanas e progressistas: PAULO SANTOS. A disputa entre os dois revela as traições, as manobras, as compras de apoios e de votos, as pressões políticas e até militares. E as dificuldades culturais daquele povo do sertão brasileiro na metade dos anos 50, quando o Brasil ensaia a passagem de um país rural, dominado pelas oligarquias, para um país urbano, progressista, com a eleição de JK. Em meio à campanha, Paulo é atraído pela bela e provocante MARIA DA PENHA, filha de seu maior apoiador, o fazendeiro SEBASTIÃO e que tendo se separado do marido, acabara de voltar também da Capital, saudosa daquela vida urbana. Dividido, Paulo tenta se livrar da tentação que ela representa, temeroso de que uma aventura amorosa destruísse sua campanha e sua carreira.